기업·산업분석
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[2차전지] LG에너지솔루션[373220/Buy] 재도약을 위한 기반이 다져지고 있다
LG에너지솔루션의 4분기 실적은 컨센서를 대폭 하회할 전망이며, 25년 실적 개선에 대한 기대감이 크지만, 불확실성도 여전히 높습니다. 다만, 주요 OEM들과의 연달은 수주, 가속화되는 보급형 배터리 준비 등으로 24~25년 고비를 넘어 26년부터 재차 고성장이 기대됩니다.
기업분석 이용욱 2024.10.29
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[방위산업] 현대로템[064350/Buy] [3Q24 Review] K2 전차 수출의 위력 재확인
현대로템은 3분기 매출액 1조 935억원(YoY 18.0%), 영업이익 1,374억원(234.3%, OPM 12.6%)을 시현했습니다. 영업이익 기준 컨센서스를 20.6% 상회하는 호실적을 기록했습니다.
기업분석 배성조 2024.10.29
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[기계] HD현대인프라코어[042670/Buy] [3Q24 Review] 어려운 시기, 집중 재고 조정 시행
HD현대인프라코어는 3분기 매출액 9,098억원(YoY -15.5%), 영업이익 207억원(YoY -76.9%, OPM 2.3%)을 시현했습니다. 컨센서스 대비 매출액은 -13.6%, 영업이익은 -72.8% 하회했습니다.
기업분석 배성조 2024.10.29
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[레저] 강원랜드[035250/Buy] 3Q24 Review: 지속되는 좋은 흐름
지난 3분기에는 카지노/비카지노 부문 모두 선방한 실적을 기록했습니다. 특히 카지노의 경우 매스 고객 지표 회복과 지속되는 VIP 고객 지표 호조가 돋보였습니다. 동사에 대한 긍정적인 의견을 유지합니다.
기업분석 박수영 2024.10.29
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[자동차] 기아[000270/Buy] [3Q24 Review] 미흡했던 물량 4Q 확대가 관건
[3Q24 Review] 미흡했던 물량 4Q 확대가 관건
기업분석 김성래 2024.10.28
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[자동차] 현대모비스[012330/Buy] [3Q24 Review] 일회성 영향 제외해도 Biz. 수익성 개선
[3Q24 Review] 일회성 영향 제외해도 Biz. 수익성 개선
기업분석 김성래 2024.10.28
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[자동차] HL만도[204320/Buy] [3Q24 Review] 성장성 안정적, 일회성 손실 영향은 낮아질 것
[3Q24 Review] 성장성 안정적, 일회성 손실 영향은 낮아질 것
기업분석 김성래 2024.10.28
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[우주항공] 인텔리안테크[189300/Buy] 게이트웨이 안테나의 약진
인텔리안테크의 3Q24 실적은 매출액 672억원(YoY 0.6%), 영업이익 -17억원(YoY 적자지속, OPM -2.6%)으로 영업이익 기준 시장 기대치를 하회할 것으로 추정합니다.
기업분석 배성조 2024.10.28
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[건설] HDC현대산업개발[294870/Buy] [3Q24 Review] 어서 오라 2025년
HDC현대산업개발의 3분기 실적은 매출액 1.1조 원, 영업이익 475억 원으로 각각 YoY 5.4%, -23.5%를 기록, 시장 컨센서스 대비 매출액 0.9% 하회, 영업이익 2.7% 하회, 지배주주순이익 22.1% 하회했습니다.
기업분석 송유림 2024.10.28
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[은행] 신한지주[055550/Buy] Value Up 공시는 끝이 아닌 시작
신한지주는 비경상적 손실 인식으로 시장 기대치를 7% 하회하는 실적을 기록했습니다. 그럼에도 4Q24 자사주 규모는 예상을 상회했으며, 추후 자사주 매입 규모에 대한 추정을 상향해 목표주가를 상향 조정합니다.
기업분석 김도하 2024.10.28